В древней европейской столице — Вене — молодой заатлантический писатель пытается заглушить давний комплекс вины, связанный с трагической смертью старшего брата. Заводя новые рука, позволяя себе влюбиться, он даже не догадывается, что борзо услышит замогильный клекот заводных птиц и треск пламени из цилиндра мертвого иллюзиониста.