1699 годок. Американский юг. В маленьком городке Фаунт-Роял поселилось Зло. Как собака убиты местный священник и уважаемый фермер — и убил их не из (людей. Гибнут посевы. Много дней льет, не переставая, проливной не перестает. Ядовитые испарения поднимаются от болот. Людей преследуют во сне кошмарные видения. Отход света уже близок.