Магическая личина скрывает теперь лицо благородного принца Дзирта До'Урдена. Же неизменной остается его верность друзьям. Узнав о похищении хафлинга Реджиса, Безграмотный эльф спешит ему на помощь. Героям из Долины Ледяного Ветра предстоят сражения с пиратами у Побережья Мечей, полные опасностей странствия в пустыне Калимшана, битвы с чудовищами...