Волюм Мишкин, межгалактический торговец, оказывается затерянным где-то в Малом Магеллановом Облаке, истошно нуждаясь в некоей редкой запчасти для своего звездолета. Он направляется держи Гармонию, взбалмошный мир, где ничто не является тем, нежели кажется на первый взгляд.